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中金目前上调比亚迪电子(00285)目标价至43港元,维持“跑赢行业”评级。
中金发表报告表示,比亚迪电子上半年收入同比增长34.8%至314亿元人民币(下同),净利润增长3.3倍至24.73亿元,净利润表现优于该行预期4%,相信主要由于公共卫生事件期间口罩生产以及iPad组装等新业务需求强劲。
该公司宣布将进军医疗设备行业,计划生产电子烟、牙科和骨科设备等,该行认为未来几十年,这些产品在中国的市场潜力很大。进军医疗行业也显示该公司的制造技术水平较强,故上调对其今明两年口罩及其他产品的销售预测72%和658%。
另外,该公司上半年的组装业务收入下降16%,但今年至明年,苹果公司(AAPL.US)和小米(01810)的业务收入有望部分抵消华为业务的疲弱。由于上半年组装业务收入低于预期,该行下调对其今年两年组装收入预测25%和19%,至242亿和289亿元。
该行上调对其2020及2021年盈利预测25%和40%,至58.2亿和42.9亿元,主要是因为今年上半年口罩业务表现优于预期,组装业务低于预期。考虑到口罩业务收入贡献和医疗设备业务潜在的盈利能力,上调其目标价至43港元。
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